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丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄雲天與燕王後裔慕容複（張國強飾）並（bìng）稱“北喬峰南（nán）慕容”時值江湖上突（tū）發多起命案（àn）喬峰在幫（bāng）助慕容複洗刷嫌疑的同（tóng）時卻不想被丐（gài）幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎更因（yīn）此被逐出丐（gài）幫喬峰在（zài）追（zhuī）尋江湖命案（àn）和自己身世之謎時與慕容複的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見真情結（jié）下共度一生的盟約卻（què）最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”而釀下不可挽回的悲（bēi）劇（jù）…… 　　另一方麵大（dà）理鎮南王（wáng）世子段譽（陳浩民 飾）外出遊玩（wán）陰差陽錯掉下懸崖進（jìn）入琅嬛福地段譽在洞中偶得“北冥神功”和“淩波微（wēi）步”兩（liǎng）部武（wǔ）功秘笈（jí）也對洞中一幅（fú）畫像中的“神仙姐（jiě）姐”一見鍾情其後他闖入曼陀山莊發（fā）現慕容複的表妹王語嫣（李若彤飾）長相與“神仙姐（jiě）姐”一模一樣無奈王語嫣一直鍾情於表哥慕容複在步步（bù）跟隨王語嫣和慕容複的同時段譽（yù）不慎發現（xiàn）了慕容複（fù）的（de）陰謀而王語嫣...