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丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋（gài）世、義薄雲（yún）天與燕王後裔慕容複（張（zhāng）國強飾）並稱“北（běi）喬（qiáo）峰南（nán）慕容”時值江湖上（shàng）突發多起（qǐ）命案喬峰在（zài）幫助慕容複洗刷嫌疑的同時卻（què）不想被丐幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎更因此被逐出丐（gài）幫喬峰在追尋（xún）江湖命案和自己身世之謎時與慕容複的婢女阿朱（劉（liú）錦玲（líng）飾（shì））患難見真情（qíng）結下共度一生的盟約卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一（yī）直要尋找的“帶頭大哥”而釀下不可挽回的悲劇…… 　　另一方（fāng）麵大理鎮南王世子段譽（陳浩民 飾）外出遊玩陰差陽錯掉下懸崖進入琅嬛（qióng）福地段譽在洞中偶得“北冥神功”和“淩波微步”兩部武功秘笈也對洞中一（yī）幅畫像中的“神仙姐姐”一見鍾情其後他闖入曼陀山莊發（fā）現慕容複（fù）的表妹王語（yǔ）嫣（李若彤飾）長（zhǎng）相與“神仙姐姐”一模一樣無奈王語嫣一直鍾情於表哥慕容複（fù）在步步跟隨王語嫣和慕容複的同時段譽不慎發現了慕容複的陰謀而王語嫣...