唐時大月(yuè)國王子(zǐ)烏力罕(烏日根 飾(shì))逃(táo)到狄道避難(nán),得到狄(dí)道兵馬使李存山父女的幫助以(yǐ)及臥龍寺高僧索南堅教化(huà),並由此放下(xià)仇恨精心修行,不想篡位的叔叔(shū)葛格爾並未放過他,還在伺(sì)機殺(shā)他滅口,被逼無奈的烏力罕逃回大月國著急父親的舊部複國成功,卻又因為愛人李晨軒(夏晴 飾)的離去而遷怒大唐,起兵攻占狄道,險些誤將自己的兒子殺死(sǐ),最後還是在索(suǒ)南堅“以身噬虎”的精神感召下(xià)重新認識了自己,將大月國交給大唐,自己回到臥龍寺出家修行。