日清戦爭後、極東の権益をめぐって日本とロシアの関係は悪化(huà)。対ロシア戦爭を見據えた日本はイギリスと同盟を結ぶ。英國駐在を経て帰國した真之は海軍大學校の教官に就任して次代を擔(dān)う指揮官の育(yù)成に勵み、一方で子規は俳句の革新を成し遂げ、壯(zhuàng)絶な闘病の末に世(shì)を去る。日本(běn)政府は外交交渉による対(duì)露関係修復を図(tú)る一方で著々と開戦の準備を進(jìn)め、真之も連合(hé)艦隊參謀に補される。そして、日本は遂(suí)にロシアとの斷交を決定し、宣戦を布告する。連合艦隊はロシア極東艦隊の基地?旅順を攻撃するが、二度にわたる閉塞(sāi)作戦に失(shī)敗し、真之(zhī)は親友?広瀬武夫を失う。大本営は作戦を陸軍による旅順要塞の攻略に切り替えた。そして、日本人は近代文明の持つ恐怖を知ることになる。