1948年,國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段(duàn),天下大勢雖初現端倪,卻也恰恰處在極為凶險,絲毫容不得有任何閃失的關鍵時刻。九月的一天,一名中共地下黨員在滬落網並叛變(biàn),為求(qiú)自(zì)保其意欲向時任上海國民政府中央情(qíng)報第八局的局長譚忠恕(林永健 飾)供出一(yī)名(míng)重要臥底,此舉無疑關係著我黨革命(mìng)的成敗。譚此前和我黨傳奇特工(gōng)水手有過多次交手經(jīng)曆,此番(fān)他勝券在握,而一連串的變故令其意識到敵(dí)我雙方泥潭之凶險。與此同時,譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手,透過兒子的(de)校長段海(hǎi)平(陸劍民 飾)實施摩西計劃;極富野(yě)心的第八局行動(dòng)處長李伯涵在瘋狂(kuáng)追查共黨臥底(dǐ)的過程中,則(zé)將矛頭指向(xiàng)譚最信任的總務處處長(zhǎng)劉新傑(吳秀波 飾)。 你來我往(wǎng),明槍暗箭,黎明前最凶險的棋局悄悄布開……