1948年,國共兩黨(dǎng)的抗爭已達到白熱化階段,天下大勢(shì)雖初現端倪,卻(què)也(yě)恰恰(qià)處在極為凶(xiōng)險,絲(sī)毫容不(bú)得有任何閃失的關鍵時刻。九月(yuè)的(de)一天(tiān),一名中共地下黨(dǎng)員在(zài)滬落網並叛變,為求自保其意欲向時任上海國民政府中央情報第八局的局長譚忠恕(林永(yǒng)健 飾)供出一(yī)名重要臥底(dǐ),此舉無疑關係著(zhe)我黨革命的成敗。譚此前和我黨傳奇特工水手有過多(duō)次交手經(jīng)曆,此番他勝(shèng)券在握,而一連串的變(biàn)故(gù)令其意識到(dào)敵(dí)我雙方泥潭之凶險。與此同(tóng)時,譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手,透過兒子(zǐ)的校長段海平(陸劍民 飾)實施摩西計(jì)劃(huá);極富野心的第八局行動處長李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過程中,則將矛頭指向譚最信(xìn)任的總務處處長劉新傑(吳秀波 飾)。 你來我往,明槍暗箭,黎明前最凶險的棋局悄悄布開……